Clientes

O cadastro de Clientes é a base do módulo de Contas a Receber (AR). Enquanto o PMS gerencia hóspedes individuais, o módulo financeiro trabalha com clientes — entidades que recebem faturas e efetuam pagamentos. Um cliente pode ser uma empresa, uma agência de viagens, uma OTA ou até um hóspede individual com faturamento posterior.

Clientes vs Hóspedes

É importante entender a diferença entre esses dois conceitos no Opero:

Um hóspede individual que paga no check-out não precisa de cadastro de cliente — o pagamento é registrado diretamente na reserva. O cadastro de cliente é necessário quando há faturamento posterior, como:

• Empresa que recebe a fatura das hospedagens de seus funcionários
• Agência de viagens que paga comissões em lote
• OTA que repassa valores semanalmente
• Operadora de turismo que fatura grupos com 30 dias de prazo

Tipos de cliente

O Opero classifica clientes em categorias para facilitar a gestão:

Criar um cliente

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber > Clientes
2. Clique em ”+ Novo Cliente”
3. Preencha os campos do formulário
4. Clique em Salvar

Campos do cadastro

Condições de crédito

Cada cliente pode ter condições de crédito predefinidas que controlam o faturamento:

Limite de crédito

Quando configurado, o sistema emite um alerta ao criar uma nova fatura se o total de faturas em aberto do cliente ultrapassar o limite. O operador pode:

• Prosseguir com justificativa — Criar a fatura mesmo acima do limite (registrado na auditoria)
• Bloquear a criação — Só liberar após recebimento de pagamentos pendentes

Dica: Configure limites de crédito para clientes corporativos e agências. Isso protege o hotel contra inadimplência acumulada.

Lista de clientes

A tela principal exibe todos os clientes cadastrados:

Filtros disponíveis

• Busca por texto — Nome, CNPJ ou tipo
• Tipo de cliente — Corporativo, Agência, OTA, etc.
• Status — Ativo, Inativo ou Todos
• Com saldo em aberto — Mostrar apenas clientes com faturas pendentes
• Acima do limite de crédito — Clientes que ultrapassaram o limite

Ações disponíveis

Extrato do cliente

O extrato apresenta um resumo financeiro completo do relacionamento com o cliente:

• Faturas emitidas — Todas as faturas, com data, valor e status
• Pagamentos recebidos — Todos os recebimentos registrados
• Saldo em aberto — Total pendente atualizado
• Aging — Distribuição dos valores por faixa de vencimento (a vencer, 30, 60, 90+ dias)
• Histórico de crédito — Evolução do limite e utilização ao longo do tempo

Uso prático: Antes de renovar um contrato corporativo ou renegociar condições com uma agência, consulte o extrato para avaliar o histórico de pagamentos e pontualidade.

Integração com o PMS

Quando um hóspede faz check-out com faturamento corporativo:

1. O recepcionista seleciona a empresa (cliente) no check-out
2. O sistema gera automaticamente uma fatura (receivable) vinculada ao cliente
3. A fatura inclui diárias, serviços extras e taxas
4. O cliente recebe a fatura por e-mail (se configurado no OCP)

Isso elimina a necessidade de registrar manualmente cada fatura para hóspedes corporativos.

Boas práticas

1. Cadastre o cliente antes da primeira reserva corporativa — Ter o cadastro pronto agiliza o check-out
2. Defina limites de crédito realistas — Baseie-se no volume histórico e na pontualidade do cliente
3. Mantenha o e-mail de faturamento atualizado — Faturas enviadas para o e-mail errado atrasam o recebimento
4. Use o tipo de cliente correto — Facilita relatórios e análises por segmento
5. Revise o aging mensalmente — Clientes com faturas vencidas há mais de 60 dias requerem ação de cobrança

Próximos passos

• Contas a Receber — Visão Geral — Fluxo completo de AR
• Faturas — Como criar e gerenciar faturas
• Geração Automática de AR — Faturas geradas automaticamente pelo PMS